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Admin Guide

  • Aktualisiert

Konfigurieren Sie Acrolinx für Ihre Anforderungen in Salesforce.

Anmerkung

Zum Einrichten von Acrolinx for Salesforce Knowledge benötigen Sie Admin-Berechtigungen in Salesforce.

So richten Sie Acrolinx für Salesforce Knowledge ein:

Acrolinx für Salesforce Knowledge 3.15

1. Vorbereiten Ihrer Instanz

Konfigurationen der Acrolinx-Plattform

CORS aktivieren

Aktivieren Sie CORS zwischen Salesforce und Ihrer Acrolinx-Plattform. Lesen Sie unseren Artikel über CORS.

SSO einrichten

Mit SSO überspringen Sie das Anmeldeverfahren. SSO einrichten.

Klicken Sie im Acrolinx Setup auf Use SSO. Geben Sie Ihr Passwort ein.

Salesforce-Berechtigungen

  • Acrolinx User — Zugriff auf Acrolinx-Funktionen.

  • Acrolinx Administrator — Zugriff auf Verwaltungsseite.

Berechtigungen zuweisen:

  1. Im Setup, „Users" in Quick Find eingeben.

  2. Benutzernamen anklicken.

  3. Permission Set Assignments > Edit Assignments.

  4. Berechtigungssatz hinzufügen, Save.

Private Key und Serverzertifikat generieren

  1. openssl genrsa -des3 -passout pass:x -out server.pass.key 2048

  2. openssl rsa -passin pass:x -in server.pass.key -out server.key

  3. openssl req -new -key server.key -out server.csr

  4. openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

2. Externe Client-Anwendung erstellen

Integrieren Sie externe Anwendungen über den External Client App Manager.

2.1 Navigieren

  • Setup-Zahnrad > Quick Find: External Client Apps > External Client App Manager > New External Client App.

2.2 Grundlegende Informationen

Feld

Beschreibung

Connected App Name

Eindeutiger Name der App.

API Name

API-Name für programmatische Referenzierung.

Contact Email

Kontakt-E-Mail.
2.3 OAuth aktivieren

  • API (Enable OAuth Settings) erweitern, Enable OAuth aktivieren.

2.4 App-Einstellungen

Callback URL: https://login.salesforce.com/

OAuth-Bereich

Beschreibung

Manage user data via APIs (api)

API-Zugriff auf Benutzerkonto.

Perform requests at any time

Offline-Zugriff mit Aktualisierungstoken.
2.5 JWT Bearer Flow

  • Enable JWT Bearer Flow aktivieren.

2.6 Zertifikat hochladen

  • Upload Files > server.crt auswählen.

2.7 App erstellen

  • Create klicken.

3. Berechtigungen festlegen

Feld

Beschreibung

Label

Bezeichnung. Limit: 80 Zeichen.

API Name

Eindeutiger API-Name.

Save. Dann Acrolinx Sidebar über Permission Set Assignments > Edit Assignments zuweisen.

4. App-Richtlinien konfigurieren

  • Quick Find: External Client App Manager > AcrolinxUserConnectedApp.

  • Edit > OAuth Policies erweitern.

  • Permitted Users auf Admin approved users are pre-authorized ändern. OK.

  • Acrolinx Sidebar in ausgewählte Berechtigungssätze verschieben. Save.

5. Consumer Key und Private Key bereitstellen

Feld

Beschreibung

Consumer Key

Identifiziert den Kunden gegenüber Salesforce.

Private Key

Für Verschlüsselung/Entschlüsselung der Daten.

  1. Settings > OAuth Settings > Consumer Key and Secret.

  2. Consumer Key kopieren und im Acrolinx Setup Guide einfügen.

  3. server.key-Inhalt in Private Key einfügen.

  4. Save.

6. Verbindung zur Acrolinx-Plattform

Salesforce_ConnecttoAcrolinx.png

  1. Edit > Acrolinx-URL einfügen.

  2. Add neben Remote Site Settings.

  3. SSO aktivieren und Passwort eingeben.

7. Record-Seite bearbeiten

Salesforce_EditRecordPage.png

Fügen Sie Acrolinx-Komponenten zur Record-Seite hinzu.

8. Stapelprüfung und automatisierte Prüfung (Optional)

Salesforce_SetUpBatchChecking.png

Nur bei entsprechender Lizenz erforderlich.

Felder hinzufügen

Anmerkung

Felder gelten für beide Prüfungsarten.

Feld

Beschreibung

Acrolinx Score

Score speichern.

Acrolinx Scorecard

Link zur Scorecard.

Embed Scorecard

Scorecard einbetten.

Last Checked

Datum der letzten Prüfung.

Score Status

Farbwert des Status.

Score Color

Score-Farbe anzeigen.
Automatisierte Prüfung

Apply für automatische Prüfungen. Alternative: Setup > Custom Settings > Platform Events.

9. Edit with Acrolinx anpassen (Optional)

Salseforce_Customize_edit_with_Acrolinx_page.png

Felder von der Prüfung ausschließen. Content-Profil aktualisieren: div isExcludedWithFieldSet="true", Filter Mode = exclude.

Manuelle Cache-Bereinigung (Optional)

Cache aktualisiert sich alle 6 Stunden. Sofortige Bereinigung: Acrolinx Setup Guide > Clear Cache.

Archivierte Versionen

Acrolinx für Salesforce Knowledge 3.13

Connected-App-Ansatz: Verbundene App erstellen, Berechtigungen, Schlüssel, Plattform verbinden, Record-Seite, Stapelprüfung, Automatisierte Prüfung, Edit with Acrolinx.

Acrolinx für Salesforce Knowledge 3.11 und 3.12

Wie 3.13, mit „Felder hinzufügen" und „Lightning Editor". Siehe Installieren, Aktualisieren oder Deinstallieren.

Acrolinx für Salesforce Knowledge 3.6–3.10

Grundlegende Struktur. Siehe Installieren, Aktualisieren oder Deinstallieren.